關鍵字：貿易流向、緊平衡、供需缺口、衍生品配套

導語：隨著烯烴原料的多元化發展，丙烯生產工藝的多樣性和下游產品結構豐富的特征愈加明顯。產業鏈鏈條的橫縱延伸，將帶來區域間供需不平衡的變化。

丙烯作為重要的化工原料，近些年發展迅速，且呈現原料多元化的發展趨勢。此外，近些年伴隨需求端聚丙烯、環氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈及丁辛醇等產品的發展，丙烯產業布局也迅速擴大。因產業鏈龐大且區域間貿易環境的不同，丙烯市場流通及下游原料采購情況越來越得到業者關注。

2020年中國丙烯總產能在4477萬噸，產量達到3610萬噸，總需求量在4005萬噸，其中進口量因國產自給率的提升有所下滑。據樣本統計數據顯示，2021年當前丙烯最大可供應量在4634萬噸/年，下游衍生品最大消耗量在4537萬噸/年，理論供需差在96萬噸/年。雖理論供需差為正值，但因部分裝置生產不穩定影響丙烯年度開工負荷率僅在80%上下，需求缺口仍需進口貨來填補，丙烯供需緊平衡的格局短期仍將維持。

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????????????????備注：華東不含山東。山東單獨核算供需情況。

通過對丙烯及下游衍生品進行理論供需量的核算，可以看出國內市場中存在需求缺口地區有山東地區，華東地區，但華東地區理論預測值明顯少于山東地區。另外供應壓力較大的地區是華南區域，因其衍生品不夠豐富，丙烯供應量過剩。其他地區如東北、華北、西北等地供應量稍有富裕，而華中及西南則處于緊平衡狀態。

?????????????????  中國丙烯市場供需平衡分布（分省展示）     萬噸/年

????????備注：供需差值計算為理論數據值。紅色氣泡代表供應過剩量，綠色氣泡代表需求缺口量。

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丙烯下游產業鏈條豐富多樣，并且生產布局橫縱交錯。伴隨新增產能的陸續投產，區域間供需環境變化較大。下面分別從聚丙烯及化工衍生品進行統計，展示不同區域間外采量的變化情況。

從聚丙烯角度來看，PP粒總產能2841萬噸/年，企業數量78家，占丙烯下游消費58.07%。因多數PP粒裝置均有丙烯原料配套，所以僅有少部分需要外采丙烯的企業，據卓創資訊樣本數據統計共有71家企業自有丙烯原料，產能涉及2621萬噸，其中有9家企業丙烯自供不足，需要外采，外采量在65萬噸左右。另有7家企業沒有配置原料丙烯，需要外采，涉及PP粒產能140萬噸。

相對PP粒來說，PP粉原料丙烯配套率明顯較低。PP粉料總產能583萬噸/年，企業數量67家，占丙烯下游消費12.99%。從衍生品PP粉角度來看，共有26家企業自有丙烯原料，產能涉及324萬噸，其中有5家企業丙烯自供不足，需要外采，外采量在92萬噸。另有41家企業沒有配置原料丙烯，需要外采，涉及PP粉產能259萬噸。詳細分析需要外采丙烯的PP粉企業，以山東、華東最為集中。

從丙烯下游消費占比來看，除聚丙烯用去超過70%外，其他30%左右基本全部用于化工類衍生品的生產。綜合統計化工類衍生品，企業總數量在197家，其中不少企業同時配置多種丙烯下游衍生品。

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表1 不同衍生品其他產品裝置配套企業數量統計

?????備注：灰色區域表示該產品企業數量；白色區域表示該產品生產企業中同時配套其他產品的數量。

通過匯總下游衍生品外采丙烯量數據，得出化工類下游衍生品除企業自身配套丙烯外，需要外采的總量在613萬噸/年。

通過對中國丙烯及下游衍生品區域間供需數據的統計與分析，數據化體現市場供應、流通、采購等環節的變化與差異。幫助企業全面及時判斷市場供需關系轉變，為市場交易提供量化參考。（如需詳細了解不同產品不同地區的供需數據詳情，請致電0533- 5075737）

《中國丙烯區域流通量與價格監測研究報告》是通過跟蹤國內丙烯市場區域間商品量的流入與流出變化，定量分析驅動價格波動的關鍵指標和運行邏輯。主要價值在于全面、穩定、可靠。

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【全面跟蹤】丙烯及其衍生品目周度頻次的供應端、消費端數據。

【持續記錄】丙烯供應量與下游衍生品間消耗量的數據變化。

【系統分析】定量評估區域內供需平衡差對價格波動的影響。

領取樣刊，請致電C3產業研究組 0533-5075737。

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